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VOTRE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE À PERPIGNAN

 

 

Engagé pour votre patrimoine

Concilium Expertise & Finance,  expert en gestion de patrimoine à Perpignan, conseille et guide particuliers et professionnels, à la recherche de conseils personnalisés sur l’organisation de leur patrimoine et solutions d’investissements.

Ne dépendant d’aucun réseau, c’est avec la plus grande liberté, et indépendance que nous vous proposons des solutions sur mesure, en fonction de vos projets, vous permettant d’atteindre vos objectifs.

Fort de son expérience, Concilium, Expertise & Finance vous accompagne tout au long de votre vie patrimoniale, confiance et pérennité sont les éléments essentiels de notre relation.

Parce que le patrimoine est la conséquence de décisions humaines, nous vous aidons à explorer vos perspectives patrimoniales.

Découvrez nos services

Définition de stratégie

Définir ensemble vos projets et vous apporter de l’aide dans leur réalisation. Optimiser votre situation.

Un accompagnement de proximité

Pour une plus grande réactivité et disponibilité de votre expert en gestion de patrimoine à Perpignan.

Suivi Personnalisé

Une écoute attentive de vos envies et besoins pour une meilleure analyse. Un suivi de proximité ou à distance.

Protection de vos proches

Mettons ensemble vos proches à l’abri du besoin.

Des partenaires experts dans leurs domaines

Pour une approche patrimoniale globale.

Investir

Générer et faire fructifier votre patrimoine en optimisant vos placements.

Générez des revenus complémentaires

Grâce à des solutions adaptées, obtenir des revenus complémentaires sur du long terme.

Un accompagnement sur le long terme

Un suivi personnalisé et sur la durée pour toutes les étapes de votre vie

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CONCILIUM EXPERTISE & FINANCE : expert en gestion de patrimoine à Perpignan
NOTRE MÉTIER :

Une approche globale est réalisée par Concilium Expertise & Finance, ceci afin de vous apporter les solutions sur mesure répondant à vos attentes.

1 : Découverte apprendre à se connaitre, cette première étape nous permet de prendre connaissance de votre situation familiale, fiscale et patrimoniale en toute confidentialité. Nous vous remettons toutes les informations concernant notre fonctionnement et les services que nous pouvons vous proposer. Ce premier rdv de découverte est gratuit et sans engagement.

2 :   Définir notre mission (Devis) À la suite de notre découverte, une lettre de mission vous sera adressée. Notre travail d’analyse et de préconisation débutera à réception de votre validation.

3 : Analyse et préconisation : Lors de ce second rendez-vous, nous prenons le temps de vous expliquer comment atteindre vos objectifs, remise de notre étude et des stratégies à mettre en place.

4 : mise en place des solutions que vous avez précédemment validées.

Accompagnement et suivi des solutions mises en place par Concilium Expertise et Finance

 

Découvrez nos solutions
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Contactez-nous

Ce premier rendez-vous de découverte est gratuit et sans engagement.

Faites-appel à un expert en gestion de patrimoine & conseil en investissements financiers pour un accompagnement dans toutes les étapes de votre vie. Bénéficiez de conseils adaptés et personnalisés après une analyse globale de votre situation. Concilium Expertise & Finance vous apporte les réponses à vos projets.

 

 

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